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ファイナンシャル・プランナー


ファイナンシャル・プランナーとは
ファイナンシャル・プランナーには、AFP資格(普通)とCFP資格(上級)があります。資産運用や家庭の生活設計のアドバイザーとして専門知識と高い倫理観が求められる資格です。

資格取得のメリット
金融商品や株式・税制・年金など幅広い知識が必要とされるので、金融機関や会計事務所でも必要な資格として注目されているので転職やキャリアアップなどにアピールできる資格です。

資格の種類
民間資格

難易度 難易度 普通 合格率 合格率 4

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受験資格 AFP資格
@日本FP協会が認定している教育機関が
 行っているAFP認定研修を受講修了す
 る。
A2級FP技能検定(兼AFP資格審査試験)に
 合格する。
@・Aのいずれか遅い方の翌々年までに日
本FP協会に資格認定会員として入会する
ことでライセンスが付与される。

CFP資格
@AFP認定者であること
A日本FP協会のCFP資格審査試験に合格
 すること
B日本FP協会の指定研修を修了する
C3年の実務経験の申請
@〜Cの条件をすべて満たすことでライセンスが付与されます。
試験内容 AFP資格試験
T FP基礎
U 金融資産運用設計
V 不動産運用設計
W ライフプランニング
X リスクと保険
Y タックスプランニング
Z 相続・事業継承
[ 提案書の作成

CFP資格試験
T 金融資産運用設計
U 不動産運用設計
V ライフプランニング
W リスクと保険
X タックスプランニング
Y 相続・事業継承
試験日 AFP 1月 5月 9月
CFP 6月 11月
受験料 AFP 学科 4,200円 
   実技 4,500円
試験地 各都道府県
問い合せ先 NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

URL http://www.jafp.or.jp/

TwitterよりTwitterより

Twitterより「[ファイナンシャル・プランナー(国家資格)]。似ている民間資格にAFP、CFPなどがある。保険や銀行など金融機関に有利な資格だが、住宅関係の仕事でも力を発揮する。」

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